Cómo hacer un presupuesto dental y mandarlo por WhatsApp

Presupuesto dental: del tarifario al WhatsApp del paciente

Un presupuesto dental bien hecho le dice al paciente qué incluye el tratamiento, cuánto cuesta y cómo puede pagarlo. En DaleControl, un software dental, lo armas desde la ficha con conceptos de tu tarifario y lo envías por WhatsApp o en PDF. En este tutorial creamos uno con dos conceptos y mostramos cada botón.

Antes de empezar

• Tu catálogo de tratamientos y precios ya capturado.
• La ficha del paciente y, si existe, su plan de tratamiento.
• Cuánto quieres ofrecer de descuento, si aplica.
• Para enviarlo por WhatsApp, tu número conectado a la clínica.

Paso a paso: arma el presupuesto

Paso 1: abre «Presupuestos» y pulsa «Nuevo presupuesto»

En la ficha del paciente entra a Presupuestos. La pantalla explica que aquí el paciente acepta y firma, y que el cobro se hace en Facturación. Pulsa Nuevo presupuesto.

Los presupuestos del paciente viven en su propia pestaña.

Paso 2: título, vigencia y conceptos

Escribe un Título y revisa la Vigencia. En Conceptos elige Del tarifario, busca el procedimiento y tócalo; si el tratamiento no está en el catálogo, usa Línea libre. Cada renglón muestra diente, cantidad, precio, descuento e importe, y el total se actualiza mientras escribes.

Los conceptos del tarifario traen su precio; la línea libre es para lo que no esté en el catálogo.

Paso 3: descuento, notas y forma de pago

En Descuento y notas puedes aplicar un descuento en pesos o en porcentaje y dejar notas para el paciente. En Forma de pago elige Un pago o A plazos (con enganche si hace falta) y Con qué paga: efectivo, tarjeta de débito o crédito, transferencia, cheque u otro. Aparece un aviso útil: los meses sin intereses los otorga el banco, así que el presupuesto se presenta como pagos mensuales. Al final pulsa Crear presupuesto.

Un pago o pagos a plazos: las mensualidades se calculan solas.

Revisa, descarga y manda el presupuesto

Paso 4: revisa la tarjeta del presupuesto

El presupuesto aparece con su folio, el estado Borrador, el título, el total, el número de conceptos y su vigencia.

Cada presupuesto muestra folio, estado, total y vigencia.

Paso 5: descarga el PDF o envíalo por WhatsApp

La tarjeta tiene los botones PDF, Editar, Presentar, Enviar por WhatsApp, Duplicar y Eliminar. Con Presentar el presupuesto queda listo para que el paciente lo revise y, desde su liga, lo acepte con su firma. Enviar por WhatsApp manda el presupuesto al paciente; si tu clínica aún no tiene WhatsApp conectado, el panel te lo advierte en la barra lateral.

PDF, Presentar y Enviar por WhatsApp salen de la misma tarjeta.

Una cotización en Word o a mano se pierde en el chat y nadie sabe si el paciente la vio. Con DaleControl el presupuesto sale de tu tarifario, con PDF y envío por WhatsApp desde la misma ficha, y queda ligado al plan y al cobro. Conoce el software dental DaleControl.

Errores comunes y qué sigue

Errores comunes

• Usar «Línea libre» para todo y perder el precio del catálogo.
• Dejar la vigencia por defecto sin revisarla.
• Prometer meses sin intereses: eso lo otorga el banco, no la clínica.
• Enviar el presupuesto y no darle seguimiento.
• Crear otro presupuesto en vez de Duplicar y editar el anterior.

Para que lo acepten, lee por qué los pacientes no aceptan el presupuesto. Para dar seguimiento, cuándo y cómo insistir, y para lo que pide la ley, el presupuesto por escrito y Profeco.

Siguiente paso

Cuando el paciente acepte, cobra la consulta y registra los abonos.

Cómo te ayuda DaleControl

Un presupuesto dental claro acorta la decisión del paciente. DaleControl es un software dental para clínicas y consultorios en México: presupuestos con precios de tu catálogo, PDF y envío por WhatsApp, agenda con recordatorios y bot de WhatsApp, caja y facturación CFDI 4.0. Los servidores están en México, la migración es gratis y no hay permanencia. Más de 800 clínicas ya lo usan, con 30 días de garantía.